天使加百列为了向打零工维生的阿杰证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。

13岁的米西・泰勒与瘾君子母亲安妮特相依为命地生活着，当安妮特的男友特伦特出狱后，他也接着搬进了这个家。特伦特将罪恶的目光瞄准了米西，由此引发了一系列可怕而残酷的连锁事件。

刚毕业的艾弗里和杰德回到了童年时在湖边度过的夏日小镇，并与老朋友威尔重逢，然而杰德却在可疑的情况下失踪，这与他们的朋友米娅过去遭遇的悲剧如出一辙......

Carol和Daryl继续踏上寻找家园和所爱之人的旅程。当他们努力寻找回去的路时，道路却把他们带向更远的地方，带领他们穿越遥远的国度，在不断变化和陌生的环境中目睹行尸末日带来的各种影响。